Kasna je jesen.
Sunce se nemilosrdno sa oblacima bori. Da se naslutiti da će bitku izgubiti.
Vetar svojom jačinom privodi zadnju bitku sa preostalim lišćem.
Brezova šuma, kao vojnici uspravno poređani, deluje nestvarno i bajkovito. Koktel boja, mešavina bele, tamno zelene i plave boje.
U daljini, negde ispod oblaka, na najvišim obroncima Šar planine nadzire se prvi sneg. Ovčinec, Murga, Galaič i Koritnik javljaju da je jeseni došlo kraj i da zima polako ali nečujno stiže.
Priroda najavljuje dolazak zime. A i sivilo najavljuje to.
